A fost odată ca niciodată un război... În întunecimea nopţii, un tînăr soldat dezertează.
Tonia, o transsexuală între două vîrste dintr-un show de travestiţi din Lisabona, priveşte cum lumea din jurul ei se duce de rîpă. Concurenţa tinerilor artişti îi ameninţă poziţia, iar iubitul ei, Rosário, insistă ca Tonia să-şi accepte pe deplin identitatea de femeie, suportînd o operaţie de schimbare de sex, ceea ce este în conflict cu puternicele convingeri religioase ale Toniei. Pe de o parte, vrea să fie femeia pe care Rosário o doreşte, dar pe de alta ştie că înaintea lui Dumnezeu nu va fi niciodată acea femeie. Mai mult, fiul abandonat în copilărie, acum un dezertor, vine să o caute...
Premii si festivaluri: Cannes 2009 (Un Certain Regard), Toronto 2009, New York 2009, Sao Paolo 2009
